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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈(ying)利端的风(feng)险，一是(shi)美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅(fu)削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利(li)好的银(yin)行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业(ye)和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为(wei)主线。

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