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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤍，二季度以来，由于出口驱动减弱💓，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👠🍌，但仍有部分领域业绩有望改善💞👙🍍。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：