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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場走勢(shì)的(de)主要囙素，后(hou)續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃👄🍍。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🥕🎒💌💝；2024年💗，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药💕🤬、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🥥、并购榜单前十位🍅。

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北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议💯，银行和经销商应该回归理性竞争🧅，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发，提供透明🍍、合理的金融产品。同时👙💕🍇🩰，监管部门也应加强市场规范👠🥭🥬🩰，防止类似乱象再次发生👚🧡，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💯🧄💓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥔🧡👠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💝🍆🥔💞🍊。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔🥭🌽🥕💌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍒🎒🥦，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤍👙，部分资金逐渐选择止盈。同时💞👞👿💝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥻👝💋🍌。

2、展望后市🩰😡🥝👠，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🤬。从策略层面来看🍌，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应🧡🍇💯，但是由于不可预测性💟😈🥿，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。