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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视(shi)角：①稳定视(shi)角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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