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令人担忧的是 headline 通胀高企👢。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%👗👜😈，远高于 2% 的目标🍎🥔👡🥥。以色列袭击伊朗核计划后💕🤍💯，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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美联储为期两天(tian)的货币政策会(hui)议无疑是本周的重头(tou)戏。市场普(pu)遍预(yu)期，美联储将维持(chi)联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间(jian)不变(bian)。自去年12月降(jiang)息25个(ge)基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业(ye)之间找到平衡。然而(er)，投资者更关注的(de)并不是(shi)当下的(de)利率决定，而是美联储对未来政策的表态(tai)，尤其(qi)是关于降息时间表的任何(he)线索。

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從(cóng)(cong)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看(kan)，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)(diao)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，最新佔比依(yi)次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下(xia)降，最新(xin)分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇(ge)百分點至7%。

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伊朗稱(chēng)曏(xiǎng)以色列特拉維(wéi)伕(fū)、海灋(fǎ)(fa)咊(hé)其他地區(qū)髮(fà)射了“數(shù)十枚”導(dǎo)彈(dàn)，竝(bìng)稱這(zhè)標(biāo)誌(zhi)着“真(zhen)實(shí)承諾(nuò)3”行動(dòng)(dong)進(jìn)入了新的堦(jiē)段。以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)的傢(jiā)庭住所也昰(shì)伊朗新一輪(lún)導彈(dan)襲(xí)擊(jī)的目標之一。

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1、吴璟进一步(bu)指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会(hui)议明确了“稳定预期、激活需求、优(you)化(hua)供给、化解风险”的(de)16字实施路径，并将“稳定预期”置(zhi)于首位，抓住了修复市场的关(guan)键切入点。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩱🍇👗，受价格下行的影响较小🥝🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕👜👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡，核心在于A股的行业特征🍇🩱💞🥔💛，从剔除金融的净利润占比来看💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿👞🌽🌽🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👜🥝，制造业（汽车5%、电子5%💕🥒💓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉🥾🥭，价格下行压缩毛利🩳😡🥔😡，进而影响盈利表现👠🥻。相比之下🍎🧅，港股除金融外💕🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩲、美团等互联网巨头🍍，消费🧡👛👠、制造等行业占比不高😈🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👅💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💞。