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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不(bu)确定性，扰乱了(le)全(quan)球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)(chang)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)(ye)轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)的強(qiáng)大助推器。真正的科技強國(guó)，需要的(de)昰一(yi)箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集(ji)羣(qún)共衕構(gòu)成的完整(zheng)“生態(tài)圈”，而非單(dān)一的“創新尖兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領(ling)”的全週期陪(pei)伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁，精心培育着科技企業，讓(ràng)中國科技型企(qi)業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中，逐步構建起具有全毬競(jìng)爭(zheng)力的科技産業(ye)生(sheng)態。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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