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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流(liu)入额双双(shuang)跻(ji)身全行业(ye)（申万一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。

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6月步入尾声🩳，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🩲，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💝💗。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县😡👄、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县🍇🍋、埼玉县🍈、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地💝🥾🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善👢🍄；2）中游制造领域🍎🥥，部分领域景气度有所回暖💔💘🥕，中报盈利或有改善🍄💝🥬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🩲🩳🧡、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资(zi)产并募集(ji)配套资金(jin)事(shi)项。本次交易的标的公司为浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技(ji)”），公(gong)司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和(he)信(xin)息技术服务商，面向全球(qiu)电信运营商、云基础设(she)施服务商及政企客户提供数字化(hua)解决(jue)方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。