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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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当地时间(jian)2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接(jie)COP30气候大会(hui)，当地正在(zai)进行的基(ji)础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办(ban)联合国气候变化大会（COP30）。

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2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素🩲💘。三季度主要看进口量及节奏🍑🩲，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价🎒🥦。目前集团销售进度良好未来压力不大🥥👄🥒💌🥔、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控👙。当前基差带来的提振作用仍在👄🍏🩳🧡🥻，盘面价格小幅反弹修复基差🥻，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情💘、进口压力释放后可关注9-1反套机会。