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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步(bu)走扩，已连续32个月处(chu)于负值(zhi)区间。PPI持续(xu)低(di)迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部(bu)分行业产能过剩也是(shi)重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上(shang)行还需政(zheng)策进一步(bu)落地显效。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市👗、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥾，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视💋🍇。投资者可考虑采取“深挖Alpha👡💝🍏👝、等待Beta”的投资策略应对。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥿🥥👛👜，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥥🍆🥝。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍎。需要注意的是💋🥑，此次仍是提案🥝，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外😠🧅💓，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🍋，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🧄，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🎒🥒🍉。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍑🍈。

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1、科(ke)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)走勢(shì)分化，小米集糰(tuán)-W漲(zhǎng)超2%，嗶(bì)哩嗶哩(li)-W漲(zhang)踰(yú)1%，快手(shou)-W、騰(téng)訊(xùn)控股、阿(a)裏(lǐ)巴巴-W微跌，美糰-W跌(die)近2%。此外，衆安在線(xiàn)、金山輭(ruǎn)(ruan)件(jian)兩(liǎng)位(wei)數(shù)領(lǐng)漲，心動(dòng)公司、中國(guó)儒意、金蜨(dié)國(guo)際(jì)等漲幅居(ju)前。

2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷🍍😠👝👠、导弹威慑）🥻👄，但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突🍉🥝💯🍑💛，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断🥦。