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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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2、二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食(shi)品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。