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关税水(shui)平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品(pin)的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不(bu)仅在特朗普(pu)任期内保持稳定，而(er)且在他按计划离(li)任多年(nian)后也保(bao)持稳定。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来(lai)看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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