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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行💔。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥦🍆🧡👚，如美联储进入降息周期💌、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍄。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢(hui)复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产施工逐渐(jian)进入淡季(ji)，管材和(he)型材开工率在6月逐(zhu)步下(xia)降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口(kou)方面(mian)，一季度前(qian)半(ban)段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影(ying)响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽然出口环比表现趋稳(wen)，但较去年仍有(you)较(jiao)大增幅，随着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好(hao)。

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风格层面👜💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞😻🍍。具体来说，第一，从历史来看💝👜，近十年7月市场风格相对均衡🍍👚，大盘风格略占优💖🍇。第二🩲，外部流动性方面💘🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🤬😠🥝，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥝。第四，市场交易和增量资金层面🥑🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、展(zhan)望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等(deng)科(ke)技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继(ji)续持(chi)有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)(cong)算(suan)力建設(shè)(she)角度(du)看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方(fang)曏(xiǎng)，CPO交(jiao)換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)(mo)的集羣(qún)。