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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受(shou)价格下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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