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进入2H25，北(bei)半球新季开启，供给端已出(chu)现主动(dong)调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确(que)定性仍(reng)在重塑供应链，短(duan)期预计价格维持震荡走势。根据(ju)USDA5月供需预(yu)测，由(you)于价格持续偏低，2025/26年(nian)度美豆播种面积同比收缩(suo)4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本(ben)面好转的明确信号尚未出现。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导(dao)弹，以(yi)回(hui)应以(yi)色列为(wei)削弱其核(he)武器能力而(er)进(jin)行的猛烈袭(xi)击。以(yi)色列军(jun)方发言人称，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起(qi)警报，特拉(la)维夫和耶(ye)路撒冷上空传来爆炸(zha)声。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、价格数据也没有什么可担心的(de)。5月份潜在通胀(zhang)连续第四(si)个月(yue)低于预期，受此消息提振(zhen)，美债上周上涨，因为市场押注今(jin)年降息不止一次。