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美国化工品因关税不确定性提前采购💋💔🍊，3月美国进口同比增长9.8%💝。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓🍄🥒💋。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0🩰🤬，但世界大型企业联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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展望后市💌🍄，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高👅🥿🍇🍉，造成了个股的大幅波动💟🩲🍒，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股👛🥬🍈，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置🩱👙😡。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整😈🤬👜👿，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会🩳🥬。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼(ni)姆通訊(xùn)社(she)報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)(ji)被伊朗(lang)防空部(bu)隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報(bao)道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💞，可适当降低宏观分析权重💞🤬👠👗💕，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💖💝🤬👄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍇👙，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍊🥕🍊，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍊😻🥥。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥻💟🥔🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、今年3月，美(mei)联储官员预(yu)计今年将(jiang)降息两(liang)次。美(mei)联储观察人(ren)士眼下关注的焦点是，本(ben)周即(ji)将公布的最(zui)新(xin)点阵(zhen)图是否会显示决策者下调降息次数预测。