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2、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。