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当前，A股市场尚未形成明确主线💕💔，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍉👄🍇，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🧅🌽👢、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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行业(ye)配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并(bing)购重(zhong)组等。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)(ye)年金基金(jin)的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于(yu)企業年金委託(tuō)人(ren)通常要按季度(du)進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在(zai)于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的年金錶(biǎo)現排名偏(pian)后，企(qi)業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)(he)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)投資業績(jī)差的機構筦理？

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1、我们继(ji)续提示，A股(gu)中期重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖(lai)于(yu)科技产业趋势(shi)突破(po)。短期科(ke)技超跌反弹(dan)出现(xian)中断，尚未摆(bai)脱调整波段。中期重新(xin)凝(ning)聚共识，更可能需要(yao)等待基础层突破(po)，打开应用层突破空间。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💌🥾🤬。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍑、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🤍🥻💗，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍈，但还不是中级别风险😡🥻🥔🥕。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💟🤬🥥🧡，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。