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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中国银河在研报中指(zhi)出，6月18日至19日，陆(lu)家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策(ce)，关注下一步增量政策的(de)落地节奏。短(duan)期内，A股市场大(da)概率维持震荡行情，重点把握结构性机会(hui)。长期来看，外部不确定性加大仍将是基(ji)本面面临的一大挑战，但在(zai)政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期(qi)资(zi)金入市与政策工(gong)具护航下，A股(gu)资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向(xiang)金融资产加速再配置的趋势愈发(fa)明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的(de)修复节奏。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一(yi)方面，内需对(dui)于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期(qi)待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压(ya)，但(dan)最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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