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面对伊朗14日稍早时导弹袭击👜🥭，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍓🥬，被防空系统拦截或者未能击中目标🍏。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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第三方权益服务供(gong)应商的竞争也日益激(ji)烈。“虽(sui)然需求多了，但这行越来越(yue)卷。”一名中小型供应商(shang)负责人对第(di)一财经表(biao)示，以往(wang)甲方集(ji)中采购可能会看权益包(bao)内容、公司年限、交易规模、团队背景等(deng)多维度的信息，但近期基本只看采购价格，因为甲(jia)方要控制成本。

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5、总结：供应方面(mian)，当前上游检修装置复产较多，整(zheng)体供应仍然处于历史最高水平，需求方面随着(zhe)淡(dan)季的到来，下游开(kai)工回落，企业按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚(ju)烯烃价格波动将增加，长期来看(kan)，聚烯烃基(ji)本面并无明显好转，因此建议投资者短期(qi)以规避风险(xian)为主，待地缘(yuan)事件(jian)影响(xiang)结束之后再重新对(dui)基本面(mian)进(jin)行(xing)交(jiao)易(yi)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💖💖🍈。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🌽🧡🍍、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👞💓👚，在中美谈判利好预期下🍇🩱🍆，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥭👠🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💞；结构上来看，前期活跃的新消费😡、创新药等主题的成交占比持续提升后🩱，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💞。

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1、从轮动(dong)面积来看，第二轮行(xing)情的轮(lun)动面积更大。以申万一级行业相较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力(li)和人形机器人(ren)，超(chao)额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金(jin)在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮(lun)动，超(chao)额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。

2、具體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配寘上，AI推理(li)算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等細(xì)分品(pin)種被看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投(tou)資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成(cheng)爲(wèi)投資者穫(huò)(huo)取(qu)超額(é)收益的重要來(lái)源之一。