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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若(ruo)三(san)季(ji)度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、这波(bo)行情什么时候会(hui)结束？前述长期关注创新药(yao)板块的行业人士说，这个没法说(shuo)得准。但可以确(que)定的是，现在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须要(yao)储备足够多的(de)有竞争(zheng)力(li)的“弹(dan)药”。以前都需要(yao)大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格(ge)更低(di)，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。