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同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强(qiang)方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港(gang)上市(shi)，意味着港股在中国(guo)市场(chang)的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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► EPFR海外(wai)资金配置比例：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半导体，减(jian)持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的(de)海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情(qing)况。整(zheng)体看，截至5月(yue)底，海外主动资金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配(pei)置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材料(liao)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏😈🧅👚👜；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍆👡👅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👗👠😈🥬，会造成一定的估值收缩💔👙👡；四是减持与再融资。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🧡🥬🥕，但总量上仍有支撑💓👝🥾💓，并且新增产能已于上半年集中投产🧡🥻，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报中存在补税的纳税人💟🍑👠，没有在6月30日截止日前完成申报补税，后续将产生滞纳金。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光(guang)子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易(yi)，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。