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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开(kai)支持(chi)续上行(xing)，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观(guan)察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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5、总结：供(gong)应方面，当(dang)前上游检修装置复(fu)产较多，整体供应仍然处(chu)于历史最高水平，需求方面随着淡季的(de)到来，下游开工回落，企业按需采购。综合来看，伊(yi)以冲突导致原油(you)价格飙(biao)升，带动聚烯烃价格快速(su)反弹，由于冲突发展的不确定(ding)性较高(gao)，短(duan)期聚烯烃价格波动(dong)将(jiang)增加，长期来看，聚烯烃基本面并(bing)无明(ming)显好转(zhuan)，因此建议投(tou)资(zi)者短期以规避风(feng)险为主(zhu)，待地缘事件影响结束之后再重新对(dui)基本面进行交易。

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1、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%👠👠🥭，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%💟，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为💞💌，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注💌💝🥔🧡，并基本预计今年将降息两次💯🎒🌽🍍，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注💝🧡💗。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🎒🎒🥥。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行💟，投资者将继续关注贸易动态。