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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反(fan)应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确(que)，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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