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从时间成本及行情波段视角看💖🥕💗，当前创新药💌💔🥻、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👡👘。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👠🥭💕👞、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍅🥭。

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行业配置上，适度均(jun)衡配置，建议关注有(you)色金(jin)属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🩱；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥑👘🥝、军工、新消费👗、创新药等方向轮动💗👿🧡，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👄。

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2、日铁对美(mei)钢收购案的尘埃落定恰逢当前特朗普**对外国(guo)钢铝(lv)生产商挥舞“关税大棒”之际。5月30日，特朗普在(zai)宾夕法尼(ni)亚州举行的一(yi)场**上表(biao)示，将把进口钢铁的关税从25%提高至50%。随后，他在社交媒体上发帖称，该(gai)决定从6月4日起生效。