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1🥔👢🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗🩲🥕🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🥑🍋🍉🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌🍆，同样高于全A（非金融）的-13%🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%）🍍🍋💖👜，消费（食饮8%、医药6%）👠😠，制造业（汽车5%🥒、电子5%💖👝🧅👜🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡👘👛🥕。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛🎒👡、通信12%），且更偏向于互联网😈💗🍑、信息服务等细分领域🍉👄🥑🍊，包括腾讯、网易🍍💕🥦👝、美团等互联网巨头，消费💓、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄🩱，全部港股从-3%升至12%😡🍈💞，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月16日，短剧《麒麟送(song)子，天降喜福》因“1胎99子”的离(li)谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀(huai)上 “龙(long)种”，临(lin)盆时(shi)遇“天降祥瑞”，为皇(huang)上诞下99个儿子(zi)，还出现把(ba)孩子摞起(qi)来，进宫(gong)面圣的猎(lie)奇画面。有观众在网上(shang)吐(tu)槽，“短(duan)剧已经沉浸(jin)在(zai)自己的(de)世界里，不(bu)知天地为何物了”。

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2、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降(jiang)。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)雙收(shou)跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)(fa)的(de)下跌或爲(wèi)投資(zi)者(zhe)提(ti)供(gong)佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機(ji)會。