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2025-06-28 17:32:26 作者：龚际宁

行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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