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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。

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具体来看🥔👘🥑🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍈🤬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥🥬🧅🍒👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围👗，叠加“618”大额补贴🥑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💟🍈🥑💝，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😠🍍、外需放缓之下或有承压👝，对业绩形成一定拖累🧡🩲。此外受益于金价上涨🥥💖🥭，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋，预计中报饰品🍑、美容护理部分领域增速有望改善 。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🩳👜。据报道👜🍆🥝，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒💋🥒，但是预计在积极财政政策的支持下👝💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥭🍆👄🍓。上半年💔👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬😠，这为指数后续突破上行👢💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过👠💗，我们称之为牛市阶段II🥥💌🤬。风格方面👄🍓👜，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆(ni)迴購(gou)等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求(qiu)，主動呵(he)護流動性的意願(yuan)較(jiao)強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬(kuan)鬆。