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特朗普**背(bei)离全球化，无疑对(dui)全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻(jun)的一次，预(yu)计(ji)2025年全(quan)球经济增速将放缓至(zhi)2.3%，为2008年以来(lai)最低。

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4月的贸易战再次提醒我们🩲，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍒🤍👜，回头来看出错率都很高👅👗。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬😡🌽。今年2月以来🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👿。美国通胀隐患重新升温😡、驱逐非法移民带来的冲突👅👢，都可能会影响到减税法案的推进🍍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤬。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😡🍆。

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中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后(hou)急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停(ting)，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙(shuang)放量衝(chōng)高，截至收(shou)盤場內仍逆市(shi)漲踰1%。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数(shu)下(xia)行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景(jing)气较高(gao)或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、为大力推动科创板改革落地见效👙💯🩲，进一步增强对科技创新的包容性👿、适配性😠🥑，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）😡。

2、*ST同洲2023年度财务报表被年审会计师出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损💔👿🥦😻，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元；强调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案事项🍎。年报及年审会计师出具的审核报告显示，截至2024年度报告披露日🥑🍄👘🎒，前述事项影响已消除🩳🥾🌽。