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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💝👡，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元🥕，实现入主🍎🍎💔👘🍉。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💘🥝。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩳🍈💋🧄👠。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👚🧄🥭。当然阶段的划分有一定主观性💓👢🍏🍎，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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前面说(shuo)过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易(yi)基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我(wo)买的时候天(tian)然气的价格只有3块左右，而(er)天(tian)然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西(xi)价格可以长期(qi)在成本价(jia)以下，就跑去买了一大堆(dui)UNG。后来(lai)经过认真研(yan)究，发现UNG并不(bu)能和(he)天然气线性相关，而(er)且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想(xiang)起知错就改(gai)，不管多大的代价都是最小的(de)代(dai)价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程專業，創(chuàng)業前自我(wo)定位昰(shì)(shi) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公(gong)司(si)加上(shang) 3 箇(gè)技(ji)術(shù)齣(chū)身的創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打(da)交道，選(xuǎn)了何濤。

2、ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。