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1、今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和(he)创新药(yao)两个(ge)大(da)幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资(zi)占比更高(gao)，美(mei)国债(zhai)务(wu)风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构(gou)中散户占比66.7%，机(ji)构投资(zi)者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根(gen)据港交所披露(lu)的最新数据，2020年(nian)港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外(wai)资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻(xun)求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港(gang)股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产(chan)遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受(shou)益。从个(ge)股层面来看(kan)，同时(shi)在A、H上市的(de)企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。