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2025-06-27 11:43:32 作者：秦西峰

北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资(zi)本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修(xiu)，我们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预(yu)期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多(duo)进行全球化布(bu)局，因此我们认(ren)为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至(zhi)下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影(ying)响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限(xian)。

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