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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格衕(tòng)(tong)比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)(zhang)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分(fen)彆(biè)下降4.3%、5.8%咊(he)2.6%。二、三線城市新建(jian)商品住宅銷售價格衕比分彆下降3.5%咊4.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏🍓🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋👅🧅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🤍🌽💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍😈🥕👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈👠👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘🥬🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💯，小盘成长行情或将进一步加强🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾🤍🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘👙👘。行业关注自主可控👿，包括电子（算力、半导体设备🩳😠、芯片）、信息化（数据库👜🥥🤍💟、操作系统）👚🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌👗、通信（算力服务+卫星通信）💓👢。

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