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那么此时🧄💛，市场选择的共性特征💕🍍👞，就是在那个时代盈利增速相对较高💗🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍑👘🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥦💋，成长性最好🍉💝🧡👘，不容易受到估值约束的行业🍓，也就是说👅💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👜🍄。因此，我们也说🥻💕🍋🥿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)(nan)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本(ben)耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)(yu)期，需求耑改善(shan)程度受多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)(qu)動(dòng)力度(du)有限，上方(fang)幅度(du)不看太(tai)高。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🤬💛💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）