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2、后(hou)续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。