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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💝。 四季度美国经济压力加大🎒，若美联储降息预期兑现🥭，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👢💌，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥾🥭，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👚🍌🥬。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🍎，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🍆，风险 偏好或先稳后降🥕💓👠👞。

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7月增量资金或有望温和净流入👞🍍，融资资金有望延续净流入🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🧄🥻，资金面整体宽松🥭🍄🩳，7月资金面有望维持宽松🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍒🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🌽🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🍆🥬🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入🥻。

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“当这种情况发生时🥿，我们的门槛会降低，完全有可能超越🥿🍓🎒💕，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🧄，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素🥬，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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2、3👅💌🥕、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💓🍆👡🥝💓，美债危机难以有效解除下🩲💘🥬🍈，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👡🥔😈，形成中长期的推涨逻辑😈。中短期🍍，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪😈👅🍓。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👘🍊🥦，成为金价能否重拾上涨的关键👝。另外，下半年美联储将重启降息🩳💯🥻🧄，市场当前预期年内首次降息在9月份🥦💞，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素😡🥒💋🥭。从上年度涨幅来看🩱👙🥑，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨💖🤍👅💓，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎😡🥻👞🍌。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍑、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同💯🥒🎒，我们认为黄金滞涨格局下💔，有利于白银补涨🧄🤍，建议仍以低吸持有为主。