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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍆🥑🥾，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍓🩳，ROE增速约为11%💋😡🩳👡。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😠💔🍉，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍎💘。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业景(jing)气有底(di)部回暖的迹象。

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► 稳定型回报：存款、国债🩳、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念😠，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👡🍏🥥，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥬🍒🍅👡，作为阶段性下行的对冲工具👘🩰🍓💞。实际上💞🥒👿，过去三年如果持续持有银行👘，基本上是全市场最好的策略之一👠，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🌽🍉😻🍌，分红其实也在持续“缩圈”🍓🍈🍒🍎，从过去几年的建材、石油💘、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍈👚，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥕🍆💛💟，出口预计将震荡回落👛🩰💗🥑。5月社零同比大幅增长6.4%🥦🍑🍍，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥑，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半(ban)年报依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来(lai)源之一。