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注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预(yu)示未来表(biao)现。

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在关税的(de)不(bu)确定影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数(shu)增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)(fei)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👄。具体来看，6月18日🥑💓，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💯👜。6月24日😡🍌，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🩲，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥝🧅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💞。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👛🧄🍌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥬👅🌽🧅，推广中华传统饮食文化。地方上🩰🍈，6月以来🤬💟，江苏省、广西壮族自治区💌👄🍅、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、中國(guó)(guo)稀土副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司黨委委(wei)員、副總經理。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛。盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌。结合工业企业盈利👝🧅👛💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌🍊、消费电子、运营商🩱👙🥿🤬💋、软件等👠🍇🍄；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🥬🌽、光伏🥒👚、自动化设备等；3）消费服务领域🥔👄💞，如饮料乳品、农副产品🍉、家电🍏、家具、饰品🥝💛🍈🥦👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💔、农化制品🍒🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😈🍊🥔🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥬🍄👙，中游制造领域工程机械销售放缓🥒🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👜🤍👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟👙🩰🤬🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属、贵金属👄、小金属）🥔🍊、计算机等🥻。