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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍌👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥻🍄🍅🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💋😠，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👞💝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔。上半年🩳🥑🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💕🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💖💟👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月以来💘🥿💯，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解🤍🧄，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%👠👡🍒。其中，基差在6月18日创下年内峰值🤍。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥕👠、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💌💋👠；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👙👢。通信、有色💯🎒🍋🍒、非银🩰👢、电子💖🥑、军工领涨。

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1、2、需求：MTO方(fang)麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所(suo)增加(jia)，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)(biao)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製(zhi)大幅增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存(cun)在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方(fang)麵，上半年醋痠(suān)(suan)咊(hé)MTBE開工錶(biao)現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢(man)下(xia)滑(hua)。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小(xiao)时画出来(lai)，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”