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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍓🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠💝🥬🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝🍉🥾🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🥥👅👅🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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“天下没有不散宴席👿，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥒💔🍈🩲，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍈🍊🩲。

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往后去看👡💖，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥦🧅👚🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧄。如果通胀超预期上行🧅，则可能使得降息预期推迟👘🧅🍈👙，导致美债收益率出现阶段性上行👡💞；如果就业人数远不及预期🤍🥭🍏，则可能使得降息预期进一步提升🤬🥿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒🥿💘🥻。

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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学(xue)原(yuan)料及(ji)化学制品行业的供需(xu)将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有(you)太大變(biàn)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客(ke)戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接(jie)近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值(zhi)水(shui)平處(chù)于末位。