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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強化(hua)投資者對(duì)權(quan)重指數(shu)及優(yōu)(you)質股(gu)票自由現金流改善的(de)預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流(liu)收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年💋🩰，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元👠，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3👄💝🍓🥿。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面(mian)，市场强势上(shang)涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💞🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒😈🍋🥿🤍。从基本面的角度来看🧅😈💝🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费🥿😈🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑👞🩳💔，目前利率仍处于较低水平👿👅💛💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👿👡，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🍅🧄🥦🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。