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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💔🍉💞👿🍒，在截至 6 月 24 日的一周内🎒，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍍，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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许廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余(yu)进一步(bu)修复，有机会见(jian)到资金(jin)进一(yi)步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品(pin)额(e)、出口金额(e)和企业资本开支(zhi)的(de)总需求增速同比增速(su)进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个(ge)月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。

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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露(lu)高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下(xia)，市场会更(geng)加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🩳，支出减少 1.2 万亿美元🧅。