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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍒💛🥿，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🩰🍍🧅👞💯。《股权收购意向书》签署后🩰，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😡💞🥿。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍅🍌🍎，本次重大资产重组事项终止🍎😻🍎。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加(jia)征所谓(wei)“对等(deng)关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对(dui)此，中方一直坚决(jue)反(fan)对。实践证明，只有(you)坚定(ding)捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法(fa)权益。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具(ju)有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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第三🍆🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈👢，加力实施增量政策”💔💞🩲，关注7月政治局会议的表述变化😠🤬🍌🥻。第四🩰，市场交易和增量资金层面🍌🥑🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🤍💋，市场风险偏好整体回暖👜。

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1、那么此时🥻🩳🍇🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍏👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅😡🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞🍉，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍈🥝，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥒👠，说明市场情绪正在拐头向下🍇💌🩳💓，对市场持中性态度。