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具体来看👞💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大🤬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🤬👡🌽🍎😠，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞💘🍌，4🎒🧄、5月家具零售同比增速均超20%🍈🥦，主要受益于国补政策提振👿🥔😈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻🎒👜。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠🍍、外需放缓之下或有承压🎒👝🍑，对业绩形成一定拖累👚💓👞🥾🥑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯🥭；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👿🤬。

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三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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