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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)(jie)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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盈利方面💟💞👠，5月工业企业盈利同比增速转负🥿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛🥾🥒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳🧄💛，资源品、必需消费👿🥑👜💓、中游设备保持正增🩲🩰😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🍏🍉，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆👙🍑，半导体🥝、光学光电子🍆、消费电子🍍👢、运营商👿👄😈🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥬💟💌，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍌🍒😈、光伏🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💟🍑🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡💗，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电🥦💯🥒、家具🍈💞💞、饰品🧄💔🍌💟💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞💖、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础👅🥕🍋，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高👛、流动性强、收益稳定等特点👘😠，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🧄🥝🍋💝，成为各类资产定价的锚🩳🥕，也被称为债市“压舱石”。

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中國(guó)基(ji)金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪(na)些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🍍🥕🤍，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🥝🧅🍍。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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