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陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中(zhong)，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的(de)技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调💕💟🤬🧄，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🥒；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变👝🥻，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中👿。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍅👝💋👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤍🥿👝🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕👢💞🍓🥿、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👗🥝、长期维度下，均是乐观因素占优💓🩰。