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以(yi)这样的视角(jiao)看待短(duan)期休整，区(qu)域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域。新消(xiao)费和创新药(yao)龙头乐观预期发(fa)酵至高(gao)位(wei)，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标(biao)的赚钱效应(ying)已扩散至高位。短期市场内在稳定性本(ben)就下(xia)降(jiang)，借区域冲突顺势休整。

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以这种方式投资入(ru)股，还不要投票权，Meta就不是并购交易，原(yuan)则上是不需要接受美国(guo)反垄断部门(men)的(de)调查。当然(ran)，监管机构有(you)权根据他们的(de)认定，对投资交易也展开调查，判断是否损害市场竞(jing)争。

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利(li)润端确定性高于营收端，主要得(de)益(yi)于降本增效战略(lve)的推(tui)进(jin)。虽面临关税等宏(hong)观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增(zeng)效举措的持(chi)续推进，包括(kuo)生(sheng)产效率提升、成本优(you)化(hua)等，以对冲原材料成本波动及(ji)需求端的压力。

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从仓位管理来看💘，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💯、36%🍈🍏；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%💌、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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1、从公司基因来说，2B和2C有(you)本质区别。乐动机器人的业务从(cong)2B转向(xiang)2B和2C，禾赛和速腾聚创仍坚(jian)持2B路线。禾赛以JT系(xi)列激光雷达产品作为涉足割草机器人等其(qi)他消费级机器人的主打产品，速腾聚创也针对割草机器人市场推(tui)出了Airy系列192线激光雷达。

2、流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🥒🤍，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。