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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利视角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相(xiang)对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点(dian)空间。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚🍏🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🧡💝🥦🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒💟👅👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、6月以(yi)来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注(zhu)。据期货日报记者了解，截(jie)至6月26日，PTA基差月均值(zhi)同比上(shang)涨(zhang)40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。