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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡👄。据小朋友爷爷介绍💘👛👗，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术🥒🍏，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡👝，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢👢。”

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向(xiang)上力度(du)强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极因素。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前(qian)瞻(zhan)提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如(ru)汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提(ti)振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業績(ji)有朢邊際改(gai)善。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🍅💔🥻👡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😈，成长性最好🥔😈😡👄，不容易受到估值约束的行业👅🩳，也就是说🧄🩲，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💓🍓😈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬🍒🥥👜。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🧅，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🎒🍆🍑，同比下降3.73%🍎🍆🌽🩱🥬；热卷周均表需317.87万吨🥬🎒，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍍，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显💗😻🥾🥔，市场对于后期需求预期偏悲观🍌💘。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💗，下半年出口面临回落压力🩰👠。