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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👄🥒🥾👝，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后😡👅，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍍🥾。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。