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2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。